W najnowszym filmie Davida Cronenberga ("Wideodrom", "Mucha", eXistenZ", „Zbrodniach przyszłości”, ludzie całkowicie tracą zdolność odczuwania fizycznego bólu. Otwiera to drogę do eksperymentów na ich wewnętrznych organach i stawia pytanie o granice ludzkiej cielesności.
Bohaterami opowieści zostali Saul Tenser (Viggo Mortensen) oraz Caprice (Léa Seydoux), którzy jako artyści publicznie pokazują metamorfozy swoich organów w „awangardowych przedstawieniach”. Natomiast Timlin (Kristen Stewart), śledcza z Krajowego Rejestru Organów, obsesyjnie śledzi ruchy duetu, aż w pewnym momencie natrafia na tajemniczą grupę – jej misją jest wykorzystać sławę Saula, by rzucić światło na kolejny etap ewolucji człowieka.
Gatunek ludzki zaczął się przystosowywać do „syntetycznego środowiska”, a ciała zaczęły ulegać nowym transformacjom i mutacjom.